Conseiller Associé Junior

  • ClassificationOther
  • Salary
  • Work typeFull-time
  • LocationQuebec, Canada
  • Posted on12 Jul 2017
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L’équipe Marco Vendramini est une pratique de Gestion privée de patrimoine de premier ordre qui exerce ses activités dans la grande région de Montréal. Nous fournissons une gamme complète de produits et de services financiers aux entrepreneurs, aux professionnels et aux retraités de la région de Montréal et nous exerçons nos activités depuis plus de 25 ans.

En tirant parti de l’expérience que vous avez acquise dans un poste de conseil, vous serez responsable de contribuer à la croissance de l’actif d’une pratique de planification financière bien établie et centrée sur le client. Vous devez être motivé, autonome et discipliné, et avoir l’esprit d’entrepreneuriat ainsi que la passion du service et du travail auprès des clients.

Les possibilités :

? Bénéficier du mentorat de l’un des conseillers les plus expérimentés et les plus prospères du Groupe Investors au Québec;

? Accès de première ligne à un soutien exclusif dont dispose la Gestion privée de patrimoine Groupe Investors, notamment celui d’équipes de planification financière avancée, de soutien à la Gestion privée et de gestion de la pratique;

? Joindre les rangs d’une entreprise qui, huit années de suite, s’est hissée au premier rang dans la catégorie « Formation continue » du classement d’Investment Exécutive pour les courtiers de plein exercice (2009-2016).

Plus précisément, vos fonctions seront les suivantes :

? Fournir du soutien en matière de planification financière à l’équipe Marco Vendramini Gestion privée de patrimoine;

? Soutenir toutes les activités d’expansion des affaires et contribuer à l’élaboration des plans de placement et des propositions écrites pour les prospects et les clients;

? Procéer àune analyse des besoins des clients àl’aide d’un logiciel de planification financièe;

? Préparer des présentations et des documents de concepts destinés à mettre en oeuvre des stratégies de planification financière; et

? Passer en revue les comptes des clients, exécuter des ordres de bourse, tenir à jour la liste des comptes, assurer un suivi de la documentation destinée aux clients, expliquer les produits, les services et les stratégies directement aux clients.

Les avantages :

? Solide régime de rémunération globale, y compris des primes et des récompenses basées sur les résultats de vente;

? Culture entrepreneuriale qui accorde une grande importance à la croissance et au perfectionnement personnel dans le marché des clients à valeur élevée;

? Environnement de travail moderne et horaire souple; et

? Relever un nouveau défi et devenir l’artisan de son succès.

Pour vous qualifier pour cette occasion unique, vous devez posséder les compétences suivantes :

? Baccalaurét en comptabilitéou éuivalent;

? Connaissance des systèes de planification financièe (PFP, NaviPlan, etc.);

? Connaissance des produits et services (personnels et collectifs) de planification fiscale et financière;

? Titre de Pl. Fin., cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) de/du [insérer la(les) province(s)] et permis de vente d’assurance vie ou volonté d’en obtenir un;

? Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et capacité démontrée de bâtir des relations

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